outubro de 2026
O CRM vira app no celular
Instale pelo navegador, no iPhone ou no Android, e receba o aviso de conversa nova mesmo com o app fechado.
FUNCIONALIDADES · CRM SALES AI
Um dia inteiro de operação. Nenhum lead parado.
Em vez de uma lista, acompanhe uma clínica de estética das 23:40 de sexta à meia-noite seguinte. Cada horário mostra uma parte do CRM trabalhando.
Exemplo ilustrativo. Nomes, horários e conversas são fictícios; as funcionalidades são reais.
O CRM Sales AI reúne inbox de WhatsApp, agentes de IA, funil, follow-ups, campanhas e gestão numa só ferramenta. A IA atende com o material da empresa, a equipe assume quando precisa e cada ação fica registrada. Esta página mostra cada funcionalidade trabalhando ao longo de um dia.
23:40 · NINGUÉM FICA SEM RESPOSTA
A empresa fechou. O atendimento, não.
A IA responde na hora com o material que a empresa cadastrou, faz as perguntas de qualificação e anota tudo na ficha do contato.
JulianaWhatsApp · 23:40
- Juliana: Oi! Vocês fazem limpeza de pele? Quanto fica?
- IA Fazemos sim, Juliana. A limpeza de pele profunda custa R$ 180 e leva cerca de uma hora. É a sua primeira vez aqui? fonte: Catálogo de serviços
- Juliana: Primeira vez. Tenho a pele bem oleosa.
- IA Para pele oleosa a avaliação já vem inclusa. Tenho sábado às 9h ou às 10h30. Qual prefere? fonte: Agenda · Tipos de agendamento
- Juliana: Às 9h!
Ficha do contato
- Interesse
- Limpeza de pele
- Primeira vez
- Sim
- Tipo de pele
- Oleosa
- Agendamento
- Sábado, 9h
- Etapa
- Qualificado
- 01Consultou a base da empresa Preço e duração vieram do catálogo, não de um palpite.
- 02Seguiu o fluxo de perguntas Primeira vez e tipo de pele foram gravados na ficha.
- 03Conferiu a mensagem antes de enviar Nada foi prometido além do que a clínica oferece.
- 04Marcou na agenda e moveu o card Horário reservado e lead em Qualificado, sem ninguém digitar.
- 05Registrou a execução Cada passo fica na tela de Execuções, com o motivo de qualquer falha.
- Agentes com a base da empresa
- Serviços, preços, perguntas frequentes e regras viram o material que a IA consulta.
- Catálogo e agenda
- Preço vem dos produtos cadastrados e horário vem dos tipos de agendamento.
- Fluxos de atendimento
- As perguntas de qualificação que a equipe faria, com as respostas gravadas no contato.
- Áudio transcrito
- Quando o cliente manda áudio, a IA lê a transcrição e responde.
08:05 · IA E EQUIPE NA MESMA CONVERSA
A Ana chega e encontra tudo pronto.
A conversa passa para uma pessoa com o histórico e o motivo da passagem. Quando alguém da equipe responde, a IA se cala.
Responsável pela conversa
IA passou para Ana
- 23:46 IA Agendou sábado às 9h e qualificou a paciente.
- 07:58 Roteador Distribuiu a conversa para a Ana, que cuida das avaliações.
- 08:05 Ana Assumiu com o histórico completo e confirmou o horário.
- 08:06 Sistema IA em silêncio nesta conversa enquanto a Ana atende.
- Inbox em tempo real
- Todas as conversas do WhatsApp num painel, com respostas rápidas em texto ou áudio.
- Roteadores e distribuição
- Cada conversa vai para a pessoa certa, e fica com quem atendeu.
- Sugerir resposta
- A IA rascunha a resposta e a pessoa decide se envia.
- Volta para a IA, se você quiser
- Se a equipe não responder a tempo, a conversa pode voltar para a IA.
10:30 · O FUNIL ANDA SOZINHO
O card se move pela conversa, não pela digitação.
O agente move o lead quando qualifica ou agenda. As etapas falam a língua do seu negócio. Escolha um nicho e veja o mesmo funil mudar de vocabulário.
-
Novo contatoNovo contatoNovo contatoInteressadoCarrinho
- Marcos PacienteCompradorClienteAlunoPedido
-
Avaliação marcadaVisita marcadaDiagnósticoAula de amostraDúvida respondida
- Juliana PacienteCompradorClienteAlunoPedido
-
Tratamento propostoProposta enviadaOrçamento enviadoCheckout enviadoPagamento pendente
- Paula PacienteCompradorClienteAlunoPedido
-
Paciente ativoContrato fechadoCliente ativoAluno matriculadoPedido pago
- Renata PacienteCompradorClienteAlunoPedido
QUANDO o card entra na terceira etapa SE não houver tarefa aberta ENTÃO cria a tarefa de retorno e avisa a responsável
- Kanban com o seu vocabulário
- Etapas, nomes e motivos de perda do jeito que o seu negócio fala.
- Automações QUANDO, SE e ENTÃO
- Regras simples que criam tarefa, avisam a equipe ou mudam o card.
- Tarefas e planos de tarefa
- Próximos passos de cada negociação, com prazo e responsável.
- Contato 360
- Conversas, tags, tarefas e negócios do cliente numa só tela.
15:00 · NENHUMA CONVERSA MORRE NO SILÊNCIO
Quem parou de responder recebe a mensagem certa, na hora certa.
O follow-up sai sozinho quando uma conversa esfria. As campanhas respeitam ritmo e horário para proteger o número, e quem pede para parar sai da lista.
Paula: Vou pensar e te falo.
Sem resposta há dois dias, no exemplo. O prazo é você que define.
IAOi, Paula! Separei dois horários para a sua avaliação esta semana. Algum deles serve?
Janela de envio: 7h às 22h
Envios espaçados, um contato de cada vez
Pode parar de me mandar mensagem.
Contato bloqueado para envios. Ninguém precisou fazer nada.
- Follow-ups automáticos
- Retomam a conversa no momento combinado e esperam a janela de envio.
- Radar
- Mostra as conversas que esfriaram antes que virem lead perdido.
- Campanhas com ritmo seguro
- Intervalo entre mensagens e horário de disparo configuráveis por canal.
- Opt-out automático
- Quem pede para parar é bloqueado para envios, sem depender de alguém ler.
18:00 · A MESA DO GESTOR
A IA mostra onde errou e propõe como melhorar.
O gestor vê o desempenho da equipe e da IA lado a lado. As melhorias que a IA sugere só entram em vigor depois que uma pessoa aprova.
- Passou para a equipe duas perguntas sobre parcelamento
- Não encontrou o preço do peeling no catálogo
- Um cliente pediu horário de domingo
Responder sobre parcelamento
Acrescentar ao material: parcelamos em até três vezes no cartão para tratamentos acima de R$ 300.
Aprovada pela Carla, gestora, às 18:07
- Desempenho por atendente
- Resultados por funil e por pessoa, com a IA na mesma régua.
- Evolução da IA
- Onde o agente passou para a equipe e o que falta ensinar.
- Propostas com aprovação
- A IA propõe mudanças no próprio atendimento. Nada entra sem uma pessoa aprovar.
- Memória e Casos
- Cada atendimento acompanhado do primeiro contato até o desfecho.
E QUANDO ALGO SAI DO ROTEIRO
O que o CRM faz quando dá errado.
Todo sistema encontra o imprevisto. A diferença é o que acontece depois: aqui, cada caso tem uma reação definida e um lugar onde aparece.
| A situação | O que o CRM faz | Onde a equipe vê |
|---|---|---|
| A IA não sabe a resposta | Passa a conversa para uma pessoa, com o motivo registrado | Inbox e Evolução da IA |
| A franquia de IA do mês acabou | As conversas novas seguem para a equipe, sem cobrança a mais | Uso e orçamento |
| O assunto pede cuidado jurídico | A IA para de responder e chama a equipe | Inbox |
| Uma mensagem travou no envio | Marca como falha e abre um aviso. Não reenvia sozinha, para não duplicar | Central de avisos |
| O cliente pede para parar | Bloqueia o contato para envios automáticos | Ficha do contato |
| A execução da IA falhou | Registra o motivo da falha, passo a passo | Execuções e Audit Log |
23:59 · O REGISTRO DO DIA
Tudo o que aconteceu, por quem e quando.
Cada ação da IA e da equipe fica no audit log, que não se apaga. A franquia de IA é conhecida, e os dados pessoais seguem a LGPD.
- 23:41 IA Respondeu a Juliana com o preço do catálogo
- 23:46 IA Agendou a avaliação e moveu o card para Qualificado
- 07:58 Sistema Roteador distribuiu a conversa para a Ana
- 08:05 Pessoa Ana assumiu e confirmou o horário
- 10:30 Sistema Automação criou a tarefa de retorno da Paula
- 15:00 IA Follow-up enviado para a Paula
- 15:22 Sistema Contato bloqueado para envios a pedido do cliente
- 18:07 Pessoa Carla aprovou a proposta sobre parcelamento
Franquia de IA do mês
Ao atingir o limite, as conversas novas seguem para a equipe. Nada para e nada é cobrado a mais.
- Audit log que não se apaga
- Cada mudança registrada com autor, horário e motivo.
- LGPD no painel
- Exportação e anonimização de dados pessoais a pedido do titular.
- Acesso protegido
- Papéis de acesso, verificação em duas etapas e isolamento entre empresas.
- Franquia sem surpresa
- A IA tem um limite mensal conhecido, incluso no plano.
O QUE CHEGOU
O produto anda toda semana.
outubro de 2026
Responda à IA pelo seu WhatsApp
Com a opção ligada pela empresa, a IA avisa a equipe no WhatsApp quando precisa de uma decisão. Você responde ali e ela segue.
outubro de 2026
Respostas rápidas a um clique
As respostas que a equipe mais usa viram botões no campo de mensagem, inclusive em áudio. O texto entra para revisar antes de enviar.
Amanhã, às 23:40, quem responde?
Teste o CRM Sales AI por 14 dias, sem cartão, com todas as funcionalidades.